all in芯片赛道,这是兆驰半导体的信心与实力

在持续火热多年后,如今我国led芯片产业已经朝着肉搏阶段迈进。这其中,兆驰半导体以50亿元投资扩大产能、升级产品结构,不断扩大市场占有率,取得了营收及市场占有率全球前三的优异成绩。不留力不投机,每走一步都全力以赴,兆驰半导体以All In的姿态朝着自己既定的方向稳步迈进。

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从100亿到50亿,兆驰ALL IN是认真的

2017年,深圳市兆驰股份有限公司投资100亿元在南昌高新区设立子公司——兆驰半导体,并先后投资建设了LED外延片及蓝绿光芯片项目、红黄光芯片项目。

对于兆驰半导体以新玩家的身份正式入局LED芯片领域。当时的市场多持有观望态度,并不看好。他们仍以芯片门槛高、巨头格局稳定、新搅局者水土不服的老眼光看待兆驰半导体,可能忽略了其在LED芯片领域的价值和决心。

异样的眼光,并没有让兆驰半导体知难而退,反而成为其前进的动力。2020年,兆驰半导体LED芯片产能逐步释放量产,至第四季度达到54万片/月(4寸)的产品。2021年,兆驰半导体持续优化制程,产能达65万片/月(4寸),跃升为全球单体最大产能。随着,行业内部分后位厂商的产能逐步退出,兆驰半导体以其巨大的规模优势正式坐稳芯片领域前三的交椅。2022年,氮化镓月产能可达70万片4寸片、砷化镓月产能可达5万片4寸片,完全实现满产满销。

兆驰半导体并没有躺在功劳簿上止步。早在2022年3月,兆驰股份就宣布计划投资50亿元,新增52腔MOCVD及配套生产设备用于氮化镓Mini LED芯片扩产项目。此前10月兆驰股份在答投资者提问时透露:新购置的设备将陆续到位,经调试产出的外延片已于2022中旬成功,正式满产后氮化镓芯片月产能总规模预计可达110万片4寸片。

从100亿元到50亿元,从氮化镓芯片月产能54万片到110万片,足以说明兆驰ALL IN的认真。

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对冲行业周期,兆驰半导体做对了什么?

投资大师霍华德·马克斯在《周期》一书中说,“面对周期,我们或许永远不会知道要去往何处,但最好明白我们身在何处”,“上涨肯定不会直到永远,但是周期肯定会直到永远。”

2008年至今,国内LED芯片行业总共经历了四轮周期性变化,每一轮周期情节都差不多,主要是“技术突破/应用扩展-企业扩产/价格上涨-产能过剩/价格下降”。每一轮周期下,都有剩者成为胜者。凭借着产能的提升,兆驰半导体在第三轮周期中脱颖而出。

随着LED照明领域的增长速度逐渐放缓,传统LED行业已经接近周期的底部,由于行业的产能依然充足,利润空间短期依然难以回到前几年的水平。面对LED芯片新一轮的周期困境,兆驰半导体是如何做的?

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成本优势显著

穿越周期,需要长期主义。只有坚持长期发展观的企业会实现对周期的穿越,最终走到今天,成为行业的领军者。兆驰半导体正是坚持长期主义,以极致效率成本为基础,改善业务结构,优化产品和客户构成,以相对竞争力穿越产业周期。

兆驰半导体成本优势显著,这主要表现在:第一,厂房占地面积逾 16 万平方米,具有单一主体厂房最大外延及芯片产能,同时进行集约化管理,极大地提高了生产效率,后期随着产能进一步释放后,分摊制造和研发成本,兆驰半导体的成本优势将进一步提高;第二、已采购目前业内最先进的自动化设备,在成本、效率、稳定性等方面具有后发优势,并与 MES 系统整合,进行自动化生产,能够节约人力,提升良率;第三、生产工序覆盖从外延片至芯片制造的全流程,拥有自建气站等基础设施,产品一致性能得到更高质量保证,能够有效降低生产成本。

快速技术迭代

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先进技术和卓越品质是企业核心竞争力的体现。兆驰半导体通过整合蓝宝石衬底加工技术,纳米图形化衬底制作技术,氮化镓和砷化镓高质量化合物半导体材料生长技术,高光效红绿蓝三基色LED芯片结构设计,LED半导体芯片制造技术等上游核心全产业链技术,快速进行技术迭代。

兆驰半导体持续加大研发力度,相继攻克了几十道技术难关,特别是2021年实行全员创新以来,半年内申请200多项自主研发技术专利,形成了拥有自主产权的产权保护体系,目前拥有数百项发明授权专利,并先后获得了国家高新技术企业、国家绿色工厂、2021“科创中国”新锐企业榜、国家专精特新“小巨人”企业等称号。

通过技术迭代累进,兆驰半导体推出了一系列具备高光效和高可靠性的芯片产品,为客户应用提供了强而有力的技术支持,赢得了市场的广泛认可。

持续优化产品结构

全球LED产能进一步向国内转移,受到疫情等因素影响,国内LED头部企业持续调整产品结构,高品质产品出货占比大幅提升。

作为LED芯片及外延片的头部企业,兆驰半导体积极优化产品结构,除已实现普通照明、高端照明、电视背光等多领域覆盖外,兆驰半导体也开始进入Mini LED背光、Mini RGB直显等高端产品领域。并迅速在RGB正装户内外显示芯片系列、Mini RGB倒装显示芯片系列、大尺寸高光效正装倒装芯片系列、高光效背光芯片系列、Mini BLU背光芯片等LED新蓝海中取得重大突破。

寻找新的利润增长点

传统LED行业周期低谷,Mini/Micro LED开启新一轮产业周期。数据显示,到2024年,全球Mini LED市场规模将由2021年的1.5亿美元增长至23.2亿美元,到2025年将达59亿美元,2019年至2025年年均复合增长率达86.6%;到2026年全球Micro LED显示器出货量将达15.5百万台,年均复合增长率达到99%。

凭借着敏锐的市场判断力,兆驰半导体早在2020年就超前部署Mini LED。目前,兆驰半导体一方面已经具备了Mini LED芯片的量产能力,且在波长一致性、亮度均匀性、抗静电能力等方面有着优秀表现。另一方面,依据兆驰最新公开数据,兆驰将于今年扩产Mini LED蓝绿光芯片月产能可达110万片4寸片,搭配已有的红黄光芯片月产能5万片4寸片,为公司的Mini LED业务提供核心供货保障。

行业领先的技术和充沛的产能供给,让兆驰半导体拥有优质稳定的客户群。据了解,兆驰半导体已与国内外众多知名封装企业保持稳定合作。

兆驰半导体在重点推进mini LED以外,同时开拓红外、UV、植物照明等LED细分领域的高端产品的布局,盈利增长点逐渐凸显。

每一家企业都想穿越周期,因为穿越周期意味着公司活下来了。那什么样的企业能够穿越周期?兆驰半导体以all in的姿态做出了教科书般的回答:伟大的公司永远是利用危机和变局成长,才能真正拥有穿越周期的定力和面向将来的增长。

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